佟宇
CPB私人银行家;CFP国际金融理财师;RFP国际注册理财师;高级私人财富管理师(SPWM);高级家族财富管理师(SFWM);
现任中国银行内蒙古分行个人数字金融部队伍团队副主管。
执业经历:
深耕财富管理与私人银行业务9年,擅长高净值客户家庭资产配置及财富管理,曾荣获第一财经2018年度最具人气理财师、第一财经2018年年度最佳理财师、2018年度新浪十佳银行理财师大赛全国300强、2019年银华基金杯新浪银行理财师大赛全国100强、2020年中国银行总行教育培训工作中银优秀个人、第四届中国私人银行精英赛金奖,2023第十届福布斯·富国中国优选理财师评选“全国TOP60”。
理财前瞻观点:
“基金赚钱,基民不赚钱”的现象,更像是投资者的一个“莫比乌斯环”。如果追求不切实际的短期收益,加上仅靠直觉做出来的投资决策,往往意味着有较大的“套牢”风险,决策失误的代价还是很大的。所以,想要破解投资的“莫比乌斯环”,再复杂的理论都无法支撑,大道至简,其实只需要我们做一个有信仰的价值投资者,打破对“一夜暴富”的幻想,回归长期投资。
2023年10月23日取得高级私人财富管理师(SPWM)和高级家族财富管理师(SFWM)资格证书。客服电话
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