章 程

第一章 总 则

第一条 名 称：美国私人财富管理协会；英文名称：American Private Wealth Management Association，英文缩写PWMA。

第二条 PWMA是全球性从事私人财富管理业务咨询和实践研究组织。

第三条 宗 旨：促进美国和全球其他地区之间财富管理业务交流与合作，助推全球财富管理行业发展。

PWMA遵守所在国宪法、法律法规和相关政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚。

第四条 PWMA北京代表处是根据《外国企业常驻代表机构登记管理条例》登记的国际组织，接受业务主管单位北京市市场监督管理局的业务指导和监督管理。

第五条 PWMA中国代表处设立在北京市。

第二章 业务范围

第六条 业务范围

（一）国际教育培训认证；

（二）国际业务信息咨询；

（三）家族办公室创设与运营；

（四）国际私人财富管理咨询；

（五）制定发布私人财富管理年度报告；

（六）制定私人财富管理领域从业人员标准；

（七）推动国际宏观经济、金融市场和财富管理行业发展；

（八）对接全球金融市场和财富管理行业主管机构和NGO组织；

（九）组织（国际）PWM私人财富管理师、FWM家族财富管理师和IFOA家族办公室架构师系列考试与认证，考试技术服务；

第三章 会 员

第七条 PWMA会员分为团体会员、单位会员和个人会员。申请入会者，应：

（一）认同PWMA章程；

（二）自愿加入并积极承担和履行会员的各项责任与义务。

第八条 申请加入PWMA的团体会员或单位会员，必须具备下列条件之一：

（一）在中国和全球其他地区依法登记注册的企业和个人；

（二）管理规范、财富管理领域具有卓越建树的社团组织；

（三）热心支持并促进财富管理行业健康发展的社会机构；

（四）从事财富管理理论研究并具一定影响的社会组织；

（五）其他有关单位。

第九条 申请加入PWMA的个人会员，必须具备下列条件之一：

（一）企业家和企业中高级管理人员；

（二）从事财富管理理论研究并有较高学术水平的专家学者；

（三）关心与支持财富管理行业发展的各界知名人士；

（四）其他有关人士。

第十条 会员加入程序：

（一）提交加入申请书；

（二）填写会员登记表；

（三）经PWMA秘书处审核、首席代表同意后通过；

（四）PWMA代表处颁发会员证和匾额。

第十一条 会员享有下列权利：

（一）优先参加PWMA举办的全球（境）内外活动；

（二）获得PWMA提供的各类学习及信息服务；

（三）全球（境）内外业务协助咨询服务；

（四）对PWMA工作提出意见或建议；

（五）参与协会组织的有关行业标准制定和报告活动；

（六）优秀个人会员可申请加入“私人财富管理师”专家库成员；

（七）提升专业技能和服务能力，协助会员考取各类专业资格证书。

（八）优秀企业或机构会员，可优先获得PWMA各项活动冠名权；

（九）在其合法权益受到侵害时，有权寻求PWMA的帮助和支持；

（十）加入自愿，退出自由。

第十二条 会员履行下列义务：

（一）遵守PWMA章程，执行决议；

（二）关心和支持PWMA工作，积极参加组织的各项活动；

（三）及时向PWMA反映情况，提供所需的有关信息、统计数据和有关资料；

（四）按规定缴纳会费；

（五）自觉维护PWMA的声誉和合法权益。

第十三条 发生下列情况之一者，会员资格即终止：

（一）会员自愿退出，并书面通知PWMA，交回会员证；

（二）会员连续两年不参加活动或不缴纳会费，视为自动退出；

（三）单位会员或团体会员单位解散或依法注销，并书面通知PWMA，交回会员证。

第十四条 对违反所在国法律法规、不遵守PWMA章程或不履行义务的会员，视情节轻重，经PWMA代表处同意，有权取消其会员资格。

第四章 组织机构

第十五条 PWMA常设机构为北京代表处，设会长、专职常务副会长、副会长、专职秘书长、常务副秘书长、副秘书长，执行机构为秘书处。

第五章 附 则

第十六条 本章程自2023年1月1日起生效。