美国私人财富管理协会中国区考试采取“考前培训辅导+全国统一考试”模式，考生根据PWMA考试管理办法要求进行培训辅导（线上或线下均可），考生须完成全部培训学时方可申请参加考试。

考生使用美国私人财富管理协会北京代表处编写的考试教材进行学习，使用中文参加培训及考试。

2024年全国统一考试时间安排：3月、6月、9月、12月共开设四次，考试等级标准级和高级。具体安排通知如下：

一、报考条件和要求  

1.考生报考资格不受年龄、户籍及职业的限制。

2.考生须符合PWMA考试管理办法和相关职业技能等级标准申报要求。

3.考试方案根据职业技能等级标准和考试教材内容制定，作为培训、考试、认证的依据。要求考生能根据考试大纲、考试教材，通过自学+考前培训辅导（线上或线下）的形式，完成备考，并通过报考职业相应级别的测评考核。

4.考试施行考生网上自主报名和打印（下载）准考证，考生应密切关注美国私人财富管理协会发布的相关职业技能考试通知。

5.考生报名可使用的有效身份证件包括：居民身份证（含临时身份证）、护照、港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民往来大陆通行证。考生应注意，考试时所持身份证件必须与报名时一致，证件不一致者不允许参加考试。

6.考生报名时应按规定步骤注册、填写个人身份信息、地址、电话（证书邮寄以此为准），上传考生本人正面免冠证件照(2寸）、身份证、学历证等申报资料。信息不准确或格式不符合要求可能会导致考生无法正常报名、考试，并影响成绩和证书的发放，报名结束，信息不能修改。

二、考试安排

考试区域：中国区

考试形式：大数据云考试（机考）

考试题型：单项选择200题，每题1分。及格分数150，满分200。

考试类型：专业知识综合考试（单科）

考试安排：每年3月、6月、9月、12月设立四次考试

考试时间：上午：9：00—12：00（180分钟）

考试内容:  基础（专业）知识+法律法规

三、提交报名信息

考生可通过网上考试报名系统提交报名信息，官网：www.pwma.org.cn，点击考试报名入口，注册、填写报名信息并按要求上传照片、身份证、学历证等资料。自行选择申报级别，点击确认信息，提交完毕自动生成准考证，在报名记录下载准考证。认真阅读准考证考试须知，按要求规范参加考试。

特别提醒：考试系统不支持苹果电脑自带浏览器，建议下载360浏览器Mac版本登录考试系统。

下载地址：https://browser.360.cn/ee/mac/index.html

四、成绩公布

考试结束后，系统自动显示成绩（最终成绩以人工阅卷认定为准），10个工作日后可登录美国私人财富管理协会官网或“私人财富管理师PWM”小程序查询考试成绩。

五、成绩复核

考生需要对本人考试成绩进行复核的，可自考试成绩发布之日起5个工作日内，向美国私人财富管理协会北京代表处提出复核申请，复核结果为最终结果，不予再次复核。

六、证书核发

对考试成绩合格的考生，25个工作日内邮寄证书，证书邮寄以考生报名预留信息为准，信息填写错误，证书邮寄遗失，考生自行承担责任。

七、补 考

考试有效期2年（以报名缴费时间为准），未通过测评考核的考生可重复申请补考，不限制补考次数，补考费500元/次。

八、考试教材和内容

依据中国法律法规和《私人财富管理职业技能等级》《家族办公室架构师职业技能等级》等标准相关规定，美国私人财富管理协会北京代表处编写了《私人财富管理理论与实务》和《私人财富管理实务操作》考试专用教材。

九、模拟题库

美国私人财富管理协会在《私人财富管理理论与实务》和《私人财富管理实务操作》教材基础上，开发了符合中国法律法规要求和相关考试标准使用的考试题库。并发布在美国私人财富管理协会官网、“私人财富管理师PWM”小程序和网络课堂，免费提供给考生备考使用。获取方式：www.pwma.org.cn，点击导航菜单网络课堂扫码小程序或网络课堂二维码获取。

十、继续教育

所有报考考生可免费获得网络课堂继续教育学习机会，不限时间。网络课堂具备直播课程、视频课程、在线题库、模拟考试等功能，提供小鹅通H5页面、微信小程序和PC端三个学习端口。

十一、考试资格

凡申请参加培训考试的考生，满足以下申报条件，均可申请对应级别的培训和考试。

标准级 ：大专以上学历，工作满2年。

高   级：本科以上学历，工作满2年。

说   明：博士以上学历或取得中级职称以上人员工作满6个月。

十二、预约和取消考试

更改预约或取消考试的考生，须在考试开始前5个工作日进行更改或取消考试。取消已经预约的考试后，可在预约其他考试日期。未如期参加考试且没有更改和取消考试的考生，再次申请考试需重新支付考试费用，才能申请考试资格。

十三、考试区域和地点

中国区考试，请以美国私人财富管理协会发布的考试通知为准。最终考试地点和考试形式，考生可在报名与考试系统内自行确认选择，以最终准考证打印为准。准考证打印，请登录 http://www.pwma.org.cn在线报名入口进入。

十四、报考信息是否可更改

报名与考试系统在准考证未打印之前，均可以随时修改个人和考试信息。

十五、报考人群

私人银行、财富管理中心、证券经纪、保险经纪，保险代理、公募基金、私募基金、资产管理、家族办公室、律师、理财规划、投资管理、家族办公室、家族治理、身份规划、健康管理、继任规划、金融风险管理、财务管理、婚姻家庭咨询、遗嘱咨询、公证服务等从事相关服务的工作人员。

各大金融机构如商业银行、商业保险公司、证券公司、信托公司、基金公司、资产管理公司、财务公司、第三方理财公司等从事保险、投资、财富规划、财富咨询、理财产品综合配置和销售的工作人员，包括但不局限于产品销售经理、客户经理、产品经理、销售主管。