《私人财富管理职业技能等级》全文 【点击下载】

2022年7月20日，《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准（以下简称《标准》）经中国中小企业协会批准正式发布。这是我国首次发布针对私人财富管理行业从业人员的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。

2021年12月，中国人民银行发布了《金融从业规范 财富管理》金融行业标准，成为我国在该领域首个正式公开的推荐性标准。《私人财富管理职业技能等级》作为该领域国内首个全国性团体标准，填补了相关行业团体标准的空白，其发布将对我国私人财富管理行业的规范发展产生重要的积极影响。

《标准》的起草工作由高盛博雅（北京）信息咨询有限公司提出，中国中小企业协会牵头联合辽宁省理财规划师协会、美国私人财富管理协会、杭州师范大学沈钧儒法学院、浙江省杭州市杭州互联网公证处、北京大成（杭州）律师事务所、广州金投行家族办公室有限公司、中国四达国际经济技术合作有限公司共同参与制定。起草专家组成员涵盖了行业协会、高校、企业、律师事务所等财富管理相关机构，其中不乏民法典制定专家组成员和私人财富管理资深从业者，在私人财富管理领域有着深厚的学术积累和丰富的实践经验。

起草专家组在《标准》的准备、立项、编制、审议等各环节工作开展过程中，反复沟通讨论、交换意见，实地调研了保险公司、信托机构、银行、三方财富、律师事务所等机构，以深入了解私人财富管理业务开展情况，并参考了国际先进财富管理经验和人才培养模式，最终根据中国的法律法规和政府相关管理规定，制定了适合中国财富管理从业人员使用的本标准体系。

全国团体标准信息平台标准发布链接

http://www.ttbz.org.cn/StandardManage/Detail/65357/

国家标准化管理委员会等十七部门《关于促进团体标准规范优质发展的意见》
https://www.samr.gov.cn/bzcxs/zcfg/202202/t20220223_339919.html